鋼鐵重鎮(zhèn)唐山開(kāi)始實(shí)施“1+3”計(jì)劃,整合重組步伐將進(jìn)一步加快,部分鋼企注定要走向被淘汰或者兼并的命運(yùn)。
6月2日,唐山市政府對(duì)外發(fā)布《唐山市鋼鐵行業(yè)“1+3”行動(dòng)計(jì)劃》(下稱(chēng)“1+3”計(jì)劃),即以鋼鐵企業(yè)為主體,提升環(huán)保水平、實(shí)施技術(shù)改造、推進(jìn)多元化投資。
“1+3”計(jì)劃要求,今年年底前鋼鐵企業(yè)全部完成1000立方米以下高爐、100噸以下轉(zhuǎn)爐升級(jí)改造。
該計(jì)劃還要求,加快當(dāng)?shù)卣现亟M的步伐。計(jì)劃到今年年底,唐山市高-轉(zhuǎn)長(zhǎng)流程鋼鐵企業(yè)數(shù)量控制到22家左右;到2025年底,全市的長(zhǎng)流程鋼鐵企業(yè)數(shù)量控制到20家以?xún)?nèi)。
粗鋼生產(chǎn)方式可分為長(zhǎng)流程高爐和短流程電爐。短流程在環(huán)保節(jié)能上更有優(yōu)勢(shì),但中國(guó)大部分鋼廠(chǎng)屬于長(zhǎng)流程鋼廠(chǎng),它們生產(chǎn)的粗鋼占全國(guó)約九成,主要分布在湖北、四川、重慶、廣東、浙江等省市。
這是唐山近年出臺(tái)的首個(gè)鋼鐵行業(yè)行動(dòng)計(jì)劃,也是首次明確要將長(zhǎng)流程鋼鐵企業(yè)數(shù)量控制到20家以?xún)?nèi)。
據(jù)《唐山鋼鐵工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展規(guī)劃》,截至2017年底,全市入統(tǒng)鋼鐵冶煉企業(yè)40家。這意味著,2017-2025年這八年內(nèi),唐山煉鋼企業(yè)將被砍掉一半。
“無(wú)論是兼并重組還是淘汰落后產(chǎn)能,政策落實(shí)過(guò)程中必然會(huì)有產(chǎn)能被優(yōu)化,整體產(chǎn)能將減量。”蘭格鋼鐵研究中心主任王國(guó)清對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎尽?/span>
此前,國(guó)家發(fā)改委提出今年繼續(xù)推進(jìn)壓減粗鋼產(chǎn)量工作,唐山地區(qū)任務(wù)最重;在今年鋼價(jià)低迷的情況下,唐山鋼企正面臨利潤(rùn)縮水甚至虧損;現(xiàn)在,行業(yè)再升級(jí)的壓力又進(jìn)一步加大。
唐山是鋼鐵產(chǎn)業(yè)大市,擁有中國(guó)最大的鋼鐵產(chǎn)業(yè)集群體,但同時(shí)面臨著企業(yè)數(shù)量較多、產(chǎn)業(yè)布局相對(duì)分散、鋼材深加工不足、環(huán)保壓力大、創(chuàng)新能力不強(qiáng)等制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展上臺(tái)階的問(wèn)題。
這大大削弱了唐山鋼鐵產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力,眾多鋼企的節(jié)能減排投入高、環(huán)保限產(chǎn)企業(yè)損失大、改造升級(jí)約束多。
隨著全國(guó)鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)性改革推進(jìn)、“雙碳”對(duì)鋼鐵行業(yè)環(huán)保要求逐漸提高,唐山鋼鐵產(chǎn)業(yè)亟需構(gòu)建新格局。
“以?xún)芍茉蠋?kù)存進(jìn)行測(cè)算,上周螺紋鋼利潤(rùn)約133元/噸,利潤(rùn)空間有限。很多企業(yè)處于虧損的邊緣甚至已經(jīng)虧損!蓖鯂(guó)清表示。
據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,6月15日,國(guó)內(nèi)十大重點(diǎn)城市三級(jí)螺紋鋼平均價(jià)格為4653元/噸,較前一日下跌27元/噸;同比下降約9%;較去年5月的市場(chǎng)高點(diǎn)則下降超兩成。
期貨方面,6月16日上期所螺紋鋼期貨主力合約震蕩下跌,收?qǐng)?bào)4506元/噸,跌幅為1.92%,同比下跌約10%;較去年市場(chǎng)高點(diǎn)下降約25%。
寶城期貨認(rèn)為,目前螺紋鋼供需兩弱,淡季特征明顯。
據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)最新調(diào)研數(shù)據(jù),本周唐山地區(qū)主流樣本鋼廠(chǎng)平均鐵水不含稅成本為3535元/噸,平均鋼坯含稅成本4508元/噸,與6月15日普方坯出廠(chǎng)價(jià)格4380元/噸相比,鋼廠(chǎng)平均毛利潤(rùn)-128元/噸,周環(huán)比下調(diào)187元/噸。
除鋼坯外,唐山型鋼、帶鋼、板材、建材多個(gè)品種利潤(rùn)均為負(fù)值,管材等盈利產(chǎn)品毛利也呈日環(huán)比下降態(tài)勢(shì)。
我的鋼鐵網(wǎng)指出,唐山型鋼廠(chǎng)家整體庫(kù)存偏高,供應(yīng)壓力較大。近日來(lái)廠(chǎng)商多以?xún)?yōu)惠促出貨,下游用戶(hù)觀望情緒濃厚。建材現(xiàn)貨價(jià)格也隨著期貨跳水,且低價(jià)資源成交并不理想。
房地產(chǎn)行業(yè)是鋼材的主要消費(fèi)市場(chǎng),景氣程度直接關(guān)系到鋼廠(chǎng)出貨。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局5月數(shù)據(jù)顯示,1-5月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積約83.2億平方米,同比下降1%;房屋新開(kāi)工面積5.1億平方米,同比下降41.8%。
冠通期貨指出,當(dāng)前爐料需求見(jiàn)頂,成本壓力減弱,預(yù)計(jì)短期螺紋鋼價(jià)格仍有下行空間。
我的鋼鐵網(wǎng)指出,截至目前,唐山共計(jì)檢修一座高爐,日均影響鐵水產(chǎn)量約0.33萬(wàn)噸,考慮到高爐悶爐成本較大,部分鋼廠(chǎng)進(jìn)行休風(fēng)減產(chǎn)操作。
在市場(chǎng)整體需求低迷、減產(chǎn)壓力增加的情況下,鋼廠(chǎng)檢修數(shù)量會(huì)逐步增多。
我的鋼鐵網(wǎng)預(yù)計(jì),6月底-7月唐山及周邊,將有共計(jì)7家鋼企10座高爐陸續(xù)檢修,日均影響鐵水產(chǎn)量約3.47萬(wàn)噸。其中涉及四座高爐為置換淘汰產(chǎn)能,在新產(chǎn)能投產(chǎn)前存在短時(shí)間產(chǎn)量斷檔期,屆時(shí)唐山高爐產(chǎn)能利用率將會(huì)逐步下降。
“鋼廠(chǎng)一旦選擇全面停產(chǎn),將面臨銀行利息償付、職工工資等基本問(wèn)題,容易變成‘一潭死水’!蓖鯂(guó)清說(shuō),“所以一般鋼廠(chǎng)會(huì)選擇減產(chǎn)而不是停產(chǎn)!
隨著“1+3”計(jì)劃下發(fā),部分唐山鋼鐵企業(yè)則不得不選擇停產(chǎn)了。
王國(guó)清表示,該計(jì)劃將使本地鋼企面臨生存考驗(yàn),部分產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重的企業(yè),面臨的壓力最大。
據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)調(diào)研數(shù)據(jù),唐山市現(xiàn)存15座1000立方米以下高爐,涉及產(chǎn)能3.6萬(wàn)噸/日。截至6月2日,1000立方米以下高爐有6座正在運(yùn)營(yíng),涉及產(chǎn)能約1.5萬(wàn)噸/日,占全唐山日均鐵水產(chǎn)量36.4萬(wàn)噸的4.1%。
根據(jù)“1+3”計(jì)劃,這15座高爐需要在今年底完成升級(jí)改造,否則將被關(guān)停。
據(jù)去年唐山市《關(guān)于報(bào)送鋼鐵行業(yè)企業(yè)限產(chǎn)減排措施的通知》中對(duì)全流程鋼鐵企業(yè)的執(zhí)行名單,唐山市約有25家全流程鋼企。其中首鋼京唐公司擁有千萬(wàn)噸產(chǎn)能級(jí),首鋼遷安鋼鐵公司為800萬(wàn)噸以上產(chǎn)能,多數(shù)鋼企為500萬(wàn)噸以下產(chǎn)能。
按照“1+3”計(jì)劃目標(biāo),今年年底將有其中的三家企業(yè)被淘汰或兼并。行業(yè)新一輪重組在即。
唐山因煤而建,因鋼而興。中國(guó)四大工業(yè)基地中的京津唐工業(yè)基地,其中的“唐”便是曾經(jīng)輝煌的工業(yè)重鎮(zhèn)唐山。唐山市的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,也是資源型城市轉(zhuǎn)型的縮影。
早在清末,唐山開(kāi)灤煤礦就已進(jìn)行規(guī);_(kāi)采。這是中國(guó)最早的近代大型機(jī)械化采煤煤礦。目前該煤礦仍在開(kāi)采中,為河北省國(guó)資委獨(dú)資所有。
由唐山市代管的遷安市,擁有國(guó)內(nèi)四大特大鐵礦帶之一的遷安鐵礦,目前鐵礦儲(chǔ)量約為27.2億噸。
有煤有鐵,成就了唐山的近代工業(yè)。中國(guó)第一座機(jī)械化采煤礦井、第一桶機(jī)制水泥、第一件衛(wèi)生陶瓷、第一條標(biāo)準(zhǔn)軌距鐵路等,但誕生于唐山。鋼鐵、水泥、化工等也因此成為唐山主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。
業(yè)內(nèi)廣為流傳的一句話(huà)“世界鋼鐵看中國(guó),中國(guó)鋼鐵看河北,河北鋼鐵看唐山”,足見(jiàn)唐山在中國(guó)鋼鐵行業(yè)的地位。
進(jìn)入21世紀(jì)后,輝煌的重工業(yè)卻成為了唐山產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的拖累,煤窯遍地、產(chǎn)能過(guò)剩、污染嚴(yán)重等問(wèn)題持續(xù)困擾著這座城市。唐山市資源依賴(lài)的弊病逐漸顯現(xiàn)。
據(jù)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》2016年報(bào)道,當(dāng)時(shí)河北省鋼鐵企業(yè)多達(dá)200多家,年產(chǎn)量超過(guò)500萬(wàn)噸的僅有兩家。企業(yè)布局分散、規(guī)模偏小、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理等問(wèn)題突出。
2005年10月,河北省決定將唐山鋼鐵集團(tuán)、宣化鋼鐵集團(tuán)和承德鋼鐵集團(tuán)合三為一,正式掛牌成立河北唐鋼集團(tuán)(下稱(chēng)唐港集團(tuán))。這是河北及唐山鋼鐵行業(yè)掀起的第一次重要重組。
2008年6月,重組繼續(xù)。唐鋼集團(tuán)與邯鋼集團(tuán)合并成立了河北鋼鐵集團(tuán)有限公司(下稱(chēng)河鋼集團(tuán))。唐鋼集團(tuán)成為河鋼集團(tuán)的子公司。
2013年10月,國(guó)務(wù)院出臺(tái)淘汰落后產(chǎn)能規(guī)劃,提出五年內(nèi)壓減8000萬(wàn)噸鋼鐵產(chǎn)能。其中鋼鐵第一大省河北壓減6000萬(wàn)噸,唐山則承擔(dān)壓減4000萬(wàn)噸的任務(wù),占總壓減任務(wù)的一半。
唐山鋼鐵行業(yè)因此進(jìn)入兼并淘汰潮。據(jù)《唐山勞動(dòng)日?qǐng)?bào)》,從2013年至2019年8月來(lái),唐山累計(jì)拆除和封存轉(zhuǎn)爐91座、高爐56座,壓減煉鋼產(chǎn)能4969.25萬(wàn)噸、煉鐵產(chǎn)能2851萬(wàn)噸,鋼鐵企業(yè)由2012年的58家減少到38家。
據(jù)唐山市統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2016年至去年底,唐山已壓減煉鋼產(chǎn)能3937.8萬(wàn)噸、煉鐵產(chǎn)能2635萬(wàn)噸,壓減總量位居全國(guó)第一。
截至2022年3月初,唐山全市鋼鐵企業(yè)排名前十的鋼企產(chǎn)能占比約64%,但距離此前規(guī)劃中要求的占比80%以上還有一定差距。
今年,國(guó)家發(fā)改委強(qiáng)調(diào)要繼續(xù)推進(jìn)壓減粗鋼產(chǎn)量的工作,確保實(shí)現(xiàn)全國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比下降。京津冀是壓減粗鋼產(chǎn)量的重點(diǎn)區(qū)域,唐山則是重中之重。
今年1-4月,全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)粗鋼3.36億噸,同比下降10.3%。其中,唐山市粗鋼產(chǎn)量為3933萬(wàn)噸,同比下降517萬(wàn)噸,降幅為11.6%,壓減量約占河北的四成。
我的鋼鐵網(wǎng)表示,目前市場(chǎng)傳言的政策性限產(chǎn)、聯(lián)合減產(chǎn)等消息暫無(wú)確切相關(guān)文件印證,但已有部分鋼廠(chǎng)在觀望和商議是否要進(jìn)行例行檢修。
唐山推動(dòng)新一輪重組的主要目的是,希望盡快形成鋼鐵產(chǎn)業(yè)新格局。
按照“1+3”計(jì)劃,唐山將這個(gè)產(chǎn)業(yè)新格局命名為“248”。首鋼(京唐、遷鋼)、唐鋼新區(qū)兩家大型鋼鐵集團(tuán)將作為主導(dǎo);沿海、遷安、灤州、遷西(遵化)四大片區(qū)作為支撐;產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到500萬(wàn)噸左右的八家地方大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)作為重點(diǎn)。
其中,推進(jìn)市中心鋼企退城搬遷是重要工作內(nèi)容。唐山計(jì)劃,今年底沿海鋼鐵產(chǎn)能達(dá)到全市總產(chǎn)能的43%以上。
2020年,擁有70多年歷史的唐鋼集團(tuán)開(kāi)始啟動(dòng)退城搬遷行動(dòng),從唐山市中心遷之唐山市樂(lè)亭縣。樂(lè)亭縣位于該市東南部,東南瀕臨渤海西岸。
據(jù)《光明日?qǐng)?bào)》在今年初的調(diào)研結(jié)果,唐鋼集團(tuán)等鋼鐵企業(yè)向沿海搬遷已完成;主城區(qū)280家陶瓷企業(yè)全部關(guān)停搬遷。
“唐鋼集團(tuán)等鋼廠(chǎng)搬遷,給唐山市的規(guī)劃留下了有效的緩沖空間,減少城市物流的擁擠。”王國(guó)清表示,但對(duì)于鋼企而言,搬遷同時(shí)意味著成本和負(fù)擔(dān),比如設(shè)備的重新購(gòu)置、建設(shè)成本等,容易面臨虧損。
為保持本地鋼鐵產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì),“1+3”計(jì)劃提出將提升優(yōu)質(zhì)、特種鋼材比重。目標(biāo)到今年底,鋼鐵高附加值產(chǎn)品比重達(dá)到40%以上;到2025年底,鋼材產(chǎn)品持續(xù)多樣化發(fā)展,每家鋼鐵企業(yè)擁有終端鋼鐵產(chǎn)品一項(xiàng)以上,并延伸向汽車(chē)、家電、裝備制造、建筑、鋼結(jié)構(gòu)等下游產(chǎn)業(yè)。
除鋼鐵產(chǎn)業(yè)外,唐山市也在尋找新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。該市正在試圖擺脫“鋼城”的舊印象,積極打造“港城”形象。化工、陶瓷等制造業(yè)也將向曹妃甸等沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移。
據(jù)唐山市海洋口岸和港航管理局資料,唐山市擁有長(zhǎng)達(dá)229.72公里的海岸線(xiàn),超過(guò)天津、秦皇島等海岸線(xiàn)長(zhǎng)度。
2021年,唐山港全港完成貨物吞吐量由2010年的2.46億噸提升至7.22億噸,已成為全球最大鐵礦石接卸港,最大的鋼材、煤炭輸出港。
唐山市統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2021年唐山市第二產(chǎn)業(yè)即工業(yè)級(jí)建筑業(yè)生產(chǎn)總值4546.8億元,第三產(chǎn)業(yè)即服務(wù)業(yè)和商業(yè)的生產(chǎn)總值3077.3億元,分別占總產(chǎn)值的55%和37%。后者累計(jì)增長(zhǎng)幅度為10.2%,遠(yuǎn)超以鋼鐵為支撐的第二產(chǎn)業(yè)4.1%的增長(zhǎng)幅度。
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