新年伊始,隨著三部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》(以下簡稱《指導(dǎo)意見》),指明了“十四五”期間鋼鐵行業(yè)的具體發(fā)展目標(biāo),行業(yè)迎來了新的重大歷史發(fā)展機(jī)遇。2月10日晚,在財聯(lián)社蜂網(wǎng)舉辦的“鋼鐵工業(yè)《指導(dǎo)意見》發(fā)布,行業(yè)再迎重大發(fā)展機(jī)遇”主題電話會議上,蘭格鋼鐵研究中心主任王國清博士就2022年鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢做出預(yù)期展望,并對《指導(dǎo)意見》進(jìn)行詳盡解讀。
王國清博士在電話會議中對蜂網(wǎng)投資者表示:“《指導(dǎo)意見》緊緊圍繞‘碳達(dá)峰碳中和’所面臨的綠色低碳資源保障,將堅持總量控制,堅持綠色低碳納入基本原則,供給質(zhì)量提升、結(jié)構(gòu)優(yōu)化等目標(biāo)任務(wù)方向更加明確具體,從我國鋼鐵行業(yè)資源現(xiàn)狀和發(fā)展現(xiàn)狀出發(fā),目標(biāo)方向更加實際。2022年鋼鐵行業(yè)在能耗雙控、低碳發(fā)展政策影響下,預(yù)計全年鋼材價格指數(shù)均值將比去年下降10%左右,波動幅度也將明顯收窄。”
2022年鋼鐵行業(yè)發(fā)展預(yù)期
王國清認(rèn)為,2022年全球經(jīng)濟(jì)受到疫情反復(fù)、美聯(lián)儲加息、全球通脹預(yù)期影響等因素影響,仍面臨不確定性,中國在外圍環(huán)境和國內(nèi)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)政策預(yù)期下,經(jīng)濟(jì)增速或?qū)⒒貧w正常增長軌道,鋼鐵行業(yè)也將整體呈現(xiàn)較為穩(wěn)定的態(tài)勢。王國清博士預(yù)計:“2022年蘭格鋼鐵全國綜合鋼材價格指數(shù)均值在4800元左右,同比下跌10%左右,波動區(qū)間在4200~5600之間,波動幅度比2021年明顯收窄!
市場供給方面,隨著雙碳政策的推進(jìn),2022年鋼鐵產(chǎn)量受到一定約束。王國清表示:“一季度受到冬奧會以及秋冬季鋼鐵行業(yè)錯峰生產(chǎn)影響,全國粗鋼產(chǎn)量預(yù)計會減少2800萬噸。后期鋼鐵生產(chǎn)可能還有政策調(diào)控,但相比去年或更貼近實際需求,企業(yè)超低排放改造程度、原料供應(yīng)以及環(huán)保情況調(diào)控會加穩(wěn)妥,預(yù)計2022年粗鋼產(chǎn)量將會在10.1億噸左右,同比下降2%左右!
而在下游需求方面,下游基建、房地產(chǎn)、出口、制造等方面也面臨著不同的市場環(huán)境,在房地產(chǎn)需求預(yù)期減弱的情況下,基建、制造等方面需求或相較去年有較大增長。王國清認(rèn)為:“2022年鋼鐵行業(yè)整體需求在穩(wěn)增長態(tài)勢下,仍會相對比較穩(wěn)定!
相較2021年同期,今年新增專項債發(fā)行放量較為明顯。2021年1月、2月均無新增專項債發(fā)行,而今年以來已發(fā)行逾5000億元。王國清博士認(rèn)為,專項債投資回轉(zhuǎn)有望帶動基建投資,建筑鋼材需求有一定釋放。
據(jù)王國清介紹:“國家提前下達(dá)地方債專項債額度,以及要求提前形成實物工作量等一系列舉措,將推動國家‘十四五規(guī)劃’重點項目提前實施和落地。同時去年專項債發(fā)行節(jié)奏以及使用比例有一定滯后和余留,進(jìn)一步推動了今年基建投資反彈,預(yù)計今年基建投資可能會增長4~5%!
但與基建投資強(qiáng)勁增長不同,房地產(chǎn)方面需求預(yù)計將有所降低。王國清表示:“去年整體累計土地購置面積下滑15.5%,由于土地購置面積指標(biāo)先于房地產(chǎn)開發(fā)投資投資數(shù)據(jù)6~9個月,所以土地購置面積持續(xù)下行,將帶動2022年房地產(chǎn)投資回落!
而制造業(yè)用鋼量預(yù)計會有一定幅度提升。王國清表示:“2022年,國家重點著力提振工業(yè)經(jīng)濟(jì),制造業(yè)投資和增加值有望保持較高增長水平,制造業(yè)用鋼需求也存在較大增長潛力。同時隨著下游汽車行業(yè)缺芯問題緩解,船舶工業(yè)訂單明顯提升,都會帶動2022年制造業(yè)用鋼需求平穩(wěn)向好。”
出口方面,王國清認(rèn)為:“隨著2022年全球經(jīng)濟(jì)預(yù)期復(fù)蘇,全球需求仍然還是處于增長態(tài)勢,但隨著這種全球鋼鐵生產(chǎn)恢復(fù),國內(nèi)鋼材出口會相對放緩。2021年鋼材出口6690萬噸,增長幅度達(dá)24.6%。但今年在保障國內(nèi)鋼材需求的政策指導(dǎo)方向下,鋼材出口量預(yù)計在6000萬噸左右,同比有所下降!
鋼鐵行業(yè)上游原料端的價格變化,一方面受到產(chǎn)量與供需關(guān)系的影響,另一方面受到政策的約束。王國清預(yù)計:“2022年原料整體供需關(guān)系相對寬松,預(yù)測2022年鐵礦石及焦炭價格會有明顯回調(diào)。預(yù)計普氏鐵礦石價格指數(shù)均值應(yīng)該在100美元左右,同比下跌38%,波動區(qū)間是70~150美元。焦炭價格均值在2400元左右,同比下跌18%左右,波動區(qū)間收窄!
《指導(dǎo)意見》對鋼鐵行業(yè)影響深刻
對于這次出臺的《指導(dǎo)意見》,王國清認(rèn)為,征求意見稿相比正式文件有很多變化,確定了堅持創(chuàng)新發(fā)展,堅持總量控制,堅持綠色低碳,堅持統(tǒng)籌協(xié)調(diào)四大基本原則,取消了很多量化指標(biāo),讓產(chǎn)業(yè)發(fā)展是更加良性健康。主要目標(biāo)和主要任務(wù)逐步深入推進(jìn)、層層推進(jìn)、方向明確。相比《征求意見稿》,最終版更加務(wù)實,更加符合鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律,指導(dǎo)性和操作性是更強(qiáng)。
此次《指導(dǎo)意見》中,將碳達(dá)峰的時間節(jié)點從原意見稿中的2025年延緩到2030年,引起了市場的關(guān)注,這也是官方文件第一次發(fā)布鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰時間點。王國清對此表示:“此次鋼鐵行業(yè)就碳達(dá)峰時間點延緩有助于鋼鐵行業(yè)低碳發(fā)展穩(wěn)妥推進(jìn),避免運(yùn)動式減碳!
文件對于鋼鐵行業(yè)的重組也作出了重要表述,王國清對此也進(jìn)行了詳盡分析,她認(rèn)為:“未來行業(yè)內(nèi)的兼并重組仍然會是以大型鋼鐵產(chǎn)業(yè)集團(tuán)制推進(jìn)方式為主,但此次文件中對兼并重組的安排不僅突出大而且更突出專,如不銹鋼、特殊鋼、無縫鋼管、鑄管這類專業(yè)化企業(yè),也會有較好的兼并重組方向和機(jī)會!
鋼鐵行業(yè)作為我國碳減排工作的重要一環(huán),本次《指導(dǎo)意見》也予以重點安排,計劃有序發(fā)展電爐煉鋼,將電爐煉鋼的占比提高至15%以上。王國清介紹道:“短流程煉鋼相比長流程煉鋼在節(jié)能環(huán)保、減排降碳效果也是比較明顯,一噸鋼能節(jié)約1.6噸鐵礦石,減少0.5噸,降低1.4~1.6噸二氧化碳排放!
對于電爐煉鋼發(fā)展中的行業(yè)機(jī)會,王國清表示:“由于電爐煉鋼溫度高,所以對于耐火材料消耗比短流程煉鋼更快,每400爐就需要更換一次耐火材料,且對于石墨電極的消耗也較大。”
除短流程煉鋼外,文件中還對于氫冶金技術(shù)的推廣進(jìn)行了部署,對于蜂網(wǎng)投資者所關(guān)注的該技術(shù)實際推廣應(yīng)用的成本問題,王國清也予以了解答,她介紹道:“現(xiàn)在生產(chǎn)一噸鐵需要焦炭400kg左右,按照當(dāng)前焦炭成本計算,約需要1000元。使用氫冶金需要氫氣89kg,目前氫氣成本是15元/千克,其噸鐵生產(chǎn)成本將達(dá)到1300元以上。因此只有碳稅成本上升、氫氣成本下降后,氫冶金才有價格優(yōu)勢!
王國清博士最后表示:“短流程煉鋼、電解制氫原多用火電,也有較大碳排放,本來要減少碳排放,結(jié)果在電解制氫過程中反而又增加碳排放,有些得不償失。所以隨著我國新能源技術(shù)的發(fā)展,未來其電力來源也要向核電、風(fēng)電、太陽能(000591)發(fā)電這一類綠色能源轉(zhuǎn)變!
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